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Centro de ayuda
Cada sección incluye accesos, requisitos, configuración, resultado esperado, límites y solución de problemas.
Inicio
Potencial
Instagram Chats
Centralizar mensajes de Instagram y convertir conversaciones en contactos cualificados.
Abrir guía →Gestionar conversaciones multicanal desde Evolution o Meta Cloud API.
Abrir guía →Embudo Potencial
Mover contactos por etapas operativas sin perder historial.
Abrir guía →Formularios
Crear formularios públicos y embebibles que capturan contactos con atribución.
Abrir guía →Leads y contactos
Mantener una base de contactos deduplicada, etiquetada y con teléfonos normalizados.
Abrir guía →Ventas
Resumen de ventas
Comparar actividad, show rate, cierres y rendimiento del equipo.
Abrir guía →Booking
Publicar tipos de reserva con disponibilidad y videollamada coherentes.
Abrir guía →Llamadas
Registrar agenda, asistencia, resultado y seguimiento de reuniones.
Abrir guía →Grabaciones
Consultar grabaciones y transcripciones sincronizadas desde Fathom.
Abrir guía →Coach IA
Convertir transcripciones en feedback accionable con salida validada.
Abrir guía →Objetivos
Definir y seguir objetivos comerciales por periodo.
Abrir guía →Liquidaciones personales
Consultar liquidaciones internas y descargar su justificante.
Abrir guía →Postventa
Marketing
Finanzas
Transacciones
Registrar ingresos, gastos, inversiones y devoluciones en un libro operativo.
Abrir guía →Facturas
Emitir facturas fiscales con numeración, snapshots y pago idempotente.
Abrir guía →Presupuestos
Preparar propuestas numeradas y convertir las aceptadas a factura.
Abrir guía →Referidos
Compartir un código y consultar comisiones en wallet interna.
Abrir guía →Configuración
Workspace
Definir nombre, moneda, zona horaria y país del workspace.
Abrir guía →Empresa y branding
Configurar identidad, datos de empresa y packs de marca seguros.
Abrir guía →Google, Zoom y Fathom
Conectar calendario, videollamadas y grabaciones mediante OAuth.
Abrir guía →Canales y plantillas WhatsApp
Administrar canales, conexión, plantillas y consentimiento.
Abrir guía →Automatizaciones
Crear reglas deterministas con tags y canales explícitos.
Abrir guía →OpenAI y Coach IA
Configurar proveedor IA, scoring y consumo controlado de créditos.
Abrir guía →Meta Ads, Pixel y CAPI
Conectar cuenta publicitaria y activar tracking consentido cuando App Review lo permita.
Abrir guía →Pasarelas de pago
Configurar proveedores de pago sin acoplar el dominio financiero.
Abrir guía →Equipo, roles y permisos
Invitar miembros y limitar módulos según responsabilidad.
Abrir guía →Facturación, plan y uso
Consultar plan efectivo, uso, límites y ciclo de suscripción.
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